加拿大重点和特色产业

能资行业、制造业、农业和服务业是加拿大国民经济的支柱产业。自然资源及相关行业对GDP的贡献率保持在13-15%。货物贸易出口中40%的产品来自资源相关行业。加拿大高科技产业发达,在核能、水电、通讯、航天、环保、交通、石化、地球物理勘探、生物工程、医学、造纸、客运车辆和小型客机制造等方面拥有先进的技术和设备。

在2017年的财富500强名单中,加拿大企业有11家上榜。分别是:

宏利金融(Manulife Financial),排名250位,2016年营业收入为402.38亿美元。

鲍尔集团(Power Corp. of Canada),排名266位,2016年营业收入为382.86亿美元。

麦格纳国际集团(Magna International),排名290位,2016年营业收入为364.45亿美元。

乔治威斯顿公司(George Weston),排名293位,2016年营业收入为362.11亿美元。

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada),排名304位,2016年营业收入为349.04亿美元。

Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard),排名311位,2016年营业收入为341.45亿美元。

多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank),排名351位,2016年营业收入为308.55亿美元。

安桥能源公司(Enbridge),排名416位,2016年营业收入为260.73亿美元。

布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT),排名441位,2016年营业收入为244.11亿美元。

丰业银行(Bank of Nova Scotia),排名424位,2016年营业收入为258.17亿美元。

Onex公司,排名474位,2016年营业收入为229.43亿美元。

【农牧业】2017年农牧业产值196亿加元,占GDP的1.1%。可耕地占国土总面积的16%,已耕地6800万公顷,占国土面积的7.4%。人均耕地面积2.14公顷。农牧业机械化程度高,农牧业从业人数28万,占全国劳动人口的1.5%。主要农产品有小麦、大麦、油菜籽和菜籽油、亚麻籽、燕麦等,主要畜产品包括牛肉、猪肉、牛奶和乳制品。

2017年底牲畜存栏为1163万头牛,1433万头猪,84万头羊;2017年全国油菜籽产量为2131万吨,小麦2998万吨,大麦789万吨,燕麦372万吨,大豆772万吨,玉米1410万吨。

加拿大是世界第五大农产品出口国,2017年农渔业产品出口总额约为627亿加元,小麦66.1亿加元,油菜籽65.5亿加元,菜籽油为34.3亿加元,猪肉为32.8亿加元。

【林业】加拿大森林面积达3.5亿公顷,居全球第三位。森林及绿化覆盖率约40%,占世界森林覆盖面积的10%。约2.4亿公顷为可作为木材林,其中67%为针叶林(软木),16%为混和林,11%为阔叶林。

加拿大拥有世界42%的获可持续管理认证的森林;30%的世界北部森林;25%的世界温带雨林;25%的世界湿地。加拿大94%的森林为公有(90%由省区管辖,2%为联邦管辖),余下的6%为私有。加拿大是世界主要软木、新闻纸和木浆出口大国,第五大木板、印刷纸和书写纸出口国。2017年林产品出口为183亿加元,林业产值为43.3亿加元,对加拿大GDP贡献为0.25%。美国是加拿大林产品的最大进口国,2017年加对美出口木材、纸浆等林产品252亿加元。木材、纸浆等林业产品也是加拿大对华出口量最大的产品之一,2017年加对华木材、木浆等出口额约55亿加元,占加对华货物贸易出口总额的23%。

【渔业】加拿大外接太平洋、大西洋、北冰洋,内拥五大湖,海岸线长达24.4万公里,占世界海岸线的25%。淡水面积75万平方公里,占世界淡水储量的20%。加拿大85%的水产品用于出口,2017年出口的渔产品总值达68.6亿加元,是世界第七大渔产品出口国,其中63%销往美国。同时,中国超越欧盟成为加拿大海产第二大出口市场,出口额达9.6亿加元,出口最多的品种是龙虾、蟹、虾和三文鱼等。

大西洋渔业约占渔业总量的76%,主要产品有龙虾、螃蟹、虾和扇贝;太平洋渔业占21%,主要产品有鲑鱼、蛤、底层鱼类、鱼和鲱鱼子。淡水渔业占4%,主要产品有梭鱼、黄鲈、鲑鱼、白斑狗鱼、湖鳟鱼等。

【矿业】加拿大是世界第三大矿业国,已探明的金属和非金属矿物超过60种。根据加拿大自然资源部资料,2016年加拿大6种矿产品产值居世界前五位,钾世界第一,铀世界第二,铂族金属世界第三,钴、钻石、黄金、镍居世界前五。

据加自然资源部最新资料,加拿大钾矿探明储量42亿吨(占全球储量的34%),2016年钾碱产量约1767万吨,约占世界总产量的29%,居世界首位。铀矿储量70万吨,占全球储量9%,高品位、低开采成本的铀矿储量全球最大;2016年产量1.4万吨,占世界产量23%,居世界第二位,其中85%均出口海外市场。镍储量290万吨,占全球储量4%;2016年产量23.6万吨,约占世界产量的11.8%,居全球第二位。2016年铂族金属产量约104.3金衡盎司,约占世界产量的5.8%,居世界第三位。2016年原铝产量325万吨,占世界产量的5.6%,居世界第三位。2016年钻石产量1300万克拉,占世界产量的9.7%,居世界第五位。2016年黄金产量165吨,占世界产量的5.1%,居世界第六位。

2016年,加拿大矿业总产值870亿加元,约占GDP的3%。其中,直接贡献产值640亿,包括矿业加工产值350亿加元,采矿和相关支持产业产值290亿加元。2016年矿业(包括开采、初步加工和制造业)创造直接就业40.3万个。2016年加拿大矿产品出口总额886亿加元,占加拿大出口总额的18.9%,主要出口产品包括铝、铜、金、铁钢、铁矿石、镍、银、铀、锌、钻石、碳酸钾和煤,主要出口市场为美国(占55%)、欧盟(占22%)、中国(占5%)。

加拿大勘探与开发者协会年会(PDAC)是迄今世界上组织最成熟、参会人数最多和最重要的商业性国际矿业大会,每年3月在多伦多举办。目前,PDAC会员超过7500个。2018年第86届PDAC共有1000多个公司参展、2.5万人参会。其间,“2018中国矿业投资论坛”将由加拿大中国商会和中国矿业联合会共同举办。该论坛已经在加拿大矿业大会(PDAC)期间连续举办6年,并逐步获得广泛的关注和认可。

【能源业】加拿大原油探明储量达1714亿桶,排名世界第三,其中约97%来自油砂,基本全部位于阿尔伯塔省。2016年,加拿大原油产量390万桶/天,居世界第四位。截至2017年初,探明天然气储量约为1.95万亿立方米。2016年天然气产量约为1807亿立方米。2016年,加拿大能源总产值1870亿加元,占GDP的10%(包括间接带动),能源产品出口额857亿加元,占加拿大货物贸易出口总额的18%,其中92%为对美出口。

【生物技术产业】加拿大是世界五大生物技术产业市场之一,在生物技术科学探索和应用的诸多门类中,如医疗卫生、农业、环境技术、工业和生产解决方案等,处于世界领先水平,在生物技术综合指标排名中位居世界第3位。加拿大拥有直接从事生物技术研发、生产、服务的公司583家,间接涉及生物技术的公司、机构、科研院所、医院等共497家。生物医药领域,外国投资公司主要有:雅培制药(Abbott)、美国安进(Amgen)、拜耳(Bayer)股份、安斯泰来(Astellas)制药、诺华(Novartis)、光谱制药(Spectrum Pharmaceuticals)、葛兰素史克(GlaxoSmithKline)等;加拿大本地企业主要有:Angicochem、奥贝泰克(Apotex)、Bioniche、Cangene等。根据加拿大政府统计数据,加拿大生物技术产业从业人员38%分布于安大略省、35%分布于魁北克省、15%分布于BC省,其余12%分布于草原省份和大西洋区,这些区域已成为世界级的生物技术集散地。加拿大政府自1998年以来实施生物技术战略,促进加拿大生物技术发展,改善国民生活质量,保护国民健康、安全以及生活环境。加拿大政府每年在生物技术领域投资达9亿加元,其中90%以上用于研发。

【汽车制造业】加拿大汽车制造业主要生产轻型车包括轿车、面包车、皮卡,重型车包括卡车、公交车、校车、军用车辆等以及各种类型车辆零配件和电子系统。加拿大共有450家汽车整车及零配件生产企业,约1250家工厂,直接创造就业岗位13万个,汽车制造业对GDP贡献约200亿加元,总产值1032亿加元,为加拿大出口最大部门,占货物总出口的17%,其中95%出口到美国。**加拿大主要汽车制造商包括美国的菲亚特-克莱斯勒( Fiat Chrysler)、福特(Ford)、通用汽车(General Motors)以及日本的本田(Honda)和丰田汽车(Toyato)公司,汽车组装厂主要分布在安大略省,每年轿车和轻型卡车产量约240万辆,居全球第十位;国内市场销量达200万辆,约占世界总销量的2%,位居世界第10位。2017年加汽车制造业出口额为802.83亿加元,其中94.8%出口到美国。

【化学工业】加拿大化学工业(包括塑料)产品60%以上用于出口,提供直接就业岗位约8. 7万个,在经济中支持的就业岗位52万个。加拿大化学工业公司主要集中在安大略省,约占行业的43%,其次为不列颠哥伦比亚省30%,魁北克省17%,其他省份占10%。2016年出口390亿加元,进口530亿加元,美国为其主要进、出口市场。

加拿大本国企业主要有:ERCO Worldwide、Methanex、NOVA Chemicals、Raymor Industries等,外资企业主要有:液化空气(Air Liquide)、安姆科(Amcor)、巴斯夫(BASF)、卡博特(Cabot)等。

【航空航天】加拿大航空工业发达,是世界第三大飞机生产国,拥有700多家相关企业,2016年,加拿大航空工业实现直接收入270亿加元、创造就业岗位20.8万个,对GDP贡献280亿加元,其中70%来自航空航天制造,30%来自维修。航空航天制造业研发吸收了加拿大制造业总体研发资金的近30%,2016年投入约16.4亿加元。加拿大航空航天制造业对GDP的贡献在OECD国家中排名第5。2016年,民用飞机和发动机产量名列世界第3,其中涡轮螺旋桨发动机和直升机发动机产量世界第一。美国是加拿大航空航天业的主要出口市场,亚太市场增长很快,2016年该行业出口额157.8亿加元。

加拿大的支线飞机、商务机、商用直升机、飞机引擎、飞行模拟器、降落装置和太空系统等在全球市场处于领先地位。加拿大航空航天工业公司集中分布在蒙特利尔航空工业园区,该园区集中了该行业一半以上的就业人口。其他分布在多伦多地区、温尼伯、温哥华和东部沿海城市。整体看来,加拿大中部地区大多承担航空航天制造,西部地区主要是维修,而东部沿海地区则是在近五年航空航天维修方面发展最快的地区。

其中,庞巴迪公司是全球最大的支线飞机制造商和第三大商用飞机制造商;CAE是世界最大的飞行模拟器供应商,位于世界各地的27个民航和军事培训中心,每年培养出7万多名飞行员。2017年庞巴迪C系列飞机因受美国波音公司诉其接受补贴和倾销的威胁以及自身市场销售的困境,10月,空中客车公司宣布收购庞巴迪公司旗下实体C系列飞机有限合作公司(CSALP)50.01%的股权,庞巴迪持有31%,魁北克省政府持有19%。该交易预计于2018年下半年完成。

除民用航空器外,加拿大航天工业在地球观测、太空机器人、太空科技和探测、卫星通讯等方面具有优势,年收入达54亿加元,其中29%来自出口,提供直接就业岗位1万多个。

【信息通讯业】加拿大信息通讯业拥有3.9万家公司,提供就业59万个,其中3.4万家集中在软件和计算机服务领域。10人以下企业3.35万家,500人以上企业只有110家。知名企业有黑莓(Blackberry)公司、贝尔(Bell)公司、罗杰斯通讯(Rogers)公司等,2016年该行业创造增加值730亿加元,占GDP总额的4.4%;实现营收1810亿加元,增长3.5%;企业研发投入总计55亿加元。该产业为出口外向型,约80%的产品出口,其中70%出口美国市场,对亚太市场出口约占10.5%。2016年,加拿大信息通讯产业货物出口113亿加元。

【清洁技术】加拿大清洁技术行业由800余家企业构成,绝大多数为中小企业,涵盖生物燃料与冶炼、发电、智能电网、工业节能、可持续交通运输、环保、生态农业等领域,是加政府积极扶持的领域之一,每年用于研发的投资总额达16亿加元。加拿大清洁技术行业近年保持较快增长,2016年该行业提供就业27万个, GDP增加值593亿加元,占GDP3.1%。2016年清洁技术产品出口额比2007年增长33.8%,占当年加拿大出口总额的1.9%。2017年预算案中,联邦政府承诺将为该行业拨款23亿加元的支持资金。

【服务业】加拿大服务业在经济发展中占有重要地位。以2007年不变价格计算(下同),2017年加拿大服务业增加值1.22万亿加元,与上年基本持平,占加拿大GDP的70.2%;服务业从业人员约1454万人,占就业人口总数的79%。2016年,加拿大服务贸易出口1089亿加元,进口1322亿加元。

加拿大主要和优势服务领域:

(1)金融保险

加拿大金融保险服务种类丰富且非常安全。加拿大金融保险服务领域包括银行,信托和贷款公司,生命、健康、财产和意外险保险公司,信用合作社,证券交易商,融资和租赁公司,养老基金管理机构,共同基金公司,以及独立的保险代理人和经纪人。2017年,金融服务领域提供了117万个直接就业岗位,创造GDP1228亿加元。

加拿大银行业资产集中。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)、多伦多道明银行(Toronto-Dominion Bank)、丰业银行(Bank of Nova Scotia)、蒙特利尔银行(Bank of Montreal)、加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)和加拿大国民银行(National Bank of canada)等六大银行持有约90%的资产。2008-2009年金融危机期间,加拿大没有一家主要银行倒闭。穆迪评加拿大银行业在服务实力和安全性方面世界排名第一。2013年,加拿大四家银行入选《彭博市场杂志》评出的全球十强银行;加拿大银行体系在投资者保护等方面被世界银行评为全球第五位。但受加拿大最大的抵押贷款公司Home Capital Group挤兑风暴有引发次贷危机风险的影响,2017年5月,穆迪下调了加拿大六大银行评级,其中TD 银行的信用评级降为Aa2,其它银行则降为 A1,展望为负面。中国银行、中国工商银行已在加拿大设立了经营网点,中国建设银行于2014年初获准设立多伦多分行。汇丰银行(HSBC)、摩根大通银行(J.P. Morgan)、花旗银行(Citibank)、巴克莱银行(Barclays Bank)、德意志银行(Deutsche Bank)等国际知名银行在加拿大设有营业机构。

TMX集团总部设于加拿大城市多伦多,拥有并管理多伦多证券交易所、蒙特利尔证券交易所和其他金融交易机构。多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange,缩写:TSX)是加拿大最大、北美洲第三大、世界第六大的证券交易所。

本土金融企业主要有:永明金融集团(Sun Life Financial Services)和宏利金融集团(Manulife Financial)。

(2)商业服务

加拿大商业服务领域雇员约145万人,约占加拿大就业总数的8%。2017年创造产值约960亿加元,占加拿大GDP的5.5%。工程及相关服务领域,从业人员超过18万人,2017年行业产值约200亿加元,涉及资源开采、能源、电信、交通、基础设施等多个方面,本土主要公司是兰万灵(SNC-LAVALIN)集团。会计服务,从业人员约4.5万人,2017年全行业产值111亿加元;德勤、毕马威、安永、普华永道等知名会计师事务所均在加拿大设有机构。法律服务,2017年行业产值约117亿加元,主要律师事务所包括布雷克(Blakes)、贝内特琼斯(Bennett Jones)律师事务所、麦启泰(McCarthy)、诺顿罗氏·富布莱特(Norton Rose Fulbright)、高林(Gowlings)等。商业服务还包括计算机系统设计、广告、人力资源管理等。

(3)交通运输

2017年,创造增加值784亿加元,占加拿大GDP的4.5%,就业人数为94.4万人。其中,汽车运输服务增加值约占全行业的29%,空运占10%,铁路运输占9.8%,水运占2 %,其余是机场、车站、码头管理等支持性服务。2016年,加拿大机场客运吞吐量1.4亿人次,同比增长5%。其中,国内8336万人次,加拿大和美国之间2722万,其余2958万为其他国际服务。空运货物122万吨,同比增长3.7%。

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